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Articolo di Luca Bardolla

Introduzione al Margine nel Trading

Definizione e Concetto di Margine

Il margine nel trading è una pratica finanziaria che permette agli investitori di aprire posizioni di mercato utilizzando una frazione del valore totale della posizione. In sostanza, è un deposito di buona fede o una garanzia, che consente di accedere a una leva finanziaria maggiore nei mercati. Questo strumento è ampiamente utilizzato in diversi ambiti del trading, come il Forex, i futures, le opzioni e altri mercati finanziari.

L'uso del margine permette ai trader di amplificare i loro potenziali profitti (ma anche le perdite) poiché possono controllare una posizione di valore molto più grande con un investimento iniziale relativamente piccolo. Ad esempio, con un margine del 10%, un trader può controllare una posizione di 100.000 euro con un investimento di soli 10.000 euro.

Importanza del Margine nel Trading Finanziario

Il margine è un...

Articolo di Luca Bardolla

Capitolo 1: Introduzione al Hedging: Cos'è e Perché è Importante

Il concetto di hedging, o copertura, è una strategia di investimento utilizzata per limitare o compensare la probabilità di perdite derivanti dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. In pratica, si tratta di adottare una posizione di investimento che sia in grado di equilibrare potenziali perdite in un altro investimento. Perché è importante? Il hedging è fondamentale per gestire i rischi in un portafoglio di investimenti. Non è una strategia per massimizzare i profitti, ma piuttosto per preservare il capitale e stabilizzare i ritorni in condizioni di mercato incerte o avverse.

Capitolo 2: Le Strategie di Hedging Più Comuni

Hedging con derivati: futures e opzioni

Il hedging attraverso i derivati è una tecnica raffinata ma potente. I futures sono contratti standardizzati che obbligano le parti a comprare o vendere un...

Articolo di Luca Bardolla

Introduzione

Nell'ambito della gestione del portafoglio e del trading, la conoscenza delle correlazioni tra differenti classi di asset è fondamentale. Queste correlazioni, che rappresentano il modo in cui i rendimenti di due o più classi di asset si muovono insieme, possono aiutare gli investitori a diversificare il rischio e a ottimizzare i rendimenti.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio le correlazioni tra le classi di asset, esaminando come queste possono essere sfruttate nel trading per la massimizzazione dei guadagni e la minimizzazione dei rischi.

Correlazione: Una Spiegazione

La correlazione è un concetto statistico che misura la relazione tra due variabili. Nel contesto degli investimenti, la correlazione tra due classi di asset indica quanto i loro prezzi si muovono insieme. Un coefficiente di correlazione varia tra -1 e +1. Un coefficiente di +1 indica una correlazione perfetta positiva (i.e., quando un asset aumenta,...

Articolo di Luca Bardolla

Può essere un grande vantaggio guadagnare SIA che il prezzo SALGA, SIA che il prezzo SCENDA ??

Si hai capito bene la mia domanda. Se te l'ho fatta è perché le opzioni ti permettono proprio questo !!

Le opzioni ti permettono di fare trading in un modo unico, combinando opzioni CALL e PUT puoi crearti strategie di trading uniche ed estremamente efficaci.

Negli articoli precedenti ti ho introdotto al mondo delle opzioni, ti consiglio di leggerli se non lo hai fatto, così hai tutte le basi per poter capire questo articolo:

• 6 cose che non sai sulle opzioni   https://www.lucabardolla.com/blog/trading-opzioni-6-cose-che-non-sai
• Perché le opzioni sono lo strumento più potente   https://www.lucabardolla.com/blog/2
• Il grafico di rischio rendimento delle opzioni   https://www.lucabardolla.com/blog/il-grafico-di-rischio-rendimemento
• Strategie in opzioni se hai pochi soldi   ...

Articolo di Luca Bardolla

Grazie alle opzioni è possibile eliminare totalmente il rischio di ribasso di un portafoglio azionario o di un tipo di trading dove accumuli continuamente operazioni su un'indice.

La strategia si chiama collar e la spiego in dettaglio nel Master in Opzioni    https://www.lucabardolla.com/master-in-opzioni

Quando accumuli operazioni su un'indice come l'S$P , hai il rischio che il mercato crolli.

Negli ultimi due crolli, quelli dovuti al covid ed alla guerra in Russia i mercati sono arrivati a perdere olte il 30%, e per chi accumula operazioni può voler dire avere tantissimi contratti che vanno in perdita tutti insieme.

Quindi cosa fare in questi casi? Continuare a comprare rischiando di perdere tutto o uscire dal mercato incassando la perdita o l'eventuale profitto fatto fino a quel momento? 

Beh, sappi che esiste una terza via.

Scopriamo quindi una tecnica di facile attuazione che, grazie alle opzioni, permette di...

Articolo di Luca Bardolla

Oggi vi parlo di un'altro dei vantaggi del trading in opzioni: il trading semi-direzionale.

Come sapete le opzioni sono uno strumento di trading formidabile, cui trovate tutti gli articoli e video che ho pubblicato in precedenza a riguardo   https://www.lucabardolla.com/blog?tag=trading+in+opzioni

Il combinare i contratti finanziari tra di loro ti da la possibilità di creare strategie di ogni genere e di poter aggiustare strategie "troppo costose" o strategie dove sei partito verso la direzione sbagliata del mercato.

Nel trading in opzioni, come già detto negli articoli precedenti, alcune volte può essere costoso comprare un'opzione CALL o PUT diretta, e quindi si può decidere di "finanziarsi" l'operazione vendendo opzioni, ne parlo nello specifico in quest'altro articolo    https://www.lucabardolla.com/blog/strategie-in-opzioni-se-hai-pochi-soldi  creando uno debit spread o un credit spread.

Negli...

Articolo di Luca Bardolla

Nel trading in opzioni non si utilizza solamente il grafico del sottostante  (indice/azione/strumento su cui è quotata l`opzione), ma si affianca al grafico del titolo ed alla sua analisi tecnica il grafico di rischio/rendimento della nostra strategia in opzioni.

Nell'immagine sotto vedi un classico grafico di rischio/rendimento di una strategia in opzioni.

Nella parte sinistra vedi il grafico del titolo. Nella parte destra il grafico di rischio/rendimento.

Il grafico a destra puoi trovarlo così, in verticale, oppure in orizzontale come nell'immagine sotto.

Sotto vedi il grafico di rischio rendimento teorico che si utilizza per spiegare le strategie in opzioni, e nello specifico è il grafico di rischio/rendimento di un'azione.

Sull'asse verticale trovi il guadagno o la perdita in dollari, sull'asse orizzontale il prezzo del sottostante.

Cosa ci dice il grafico sopra? Che ho comprato un'azione a 40 dollari e che se il prezzo sale...

Articolo di Luca Bardolla

Le opzioni sono uno strumento di trading eccezionale e se mi conoscete sapete che nasco come trader in opzioni.

Ho fatto già altri articoli e video sul tema opzioni:

• Perché sono lo strumento più potente  https://www.lucabardolla.com/blog/2
• 6 cose che non sai sulle opzioni https://www.lucabardolla.com/blog/trading-opzioni-6-cose-che-non-sai
• 3 consigli sul trading in opzioni   https://www.lucabardolla.com/blog/trading-in-opzioni-consigli

Oggi ti parlo di 2 strategie con le quali iniziare quando hai pochi soldi con le opzioni.

1. CREDIT SPREAD

L'acquisto di opzioni su azioni costose come quelle di Google ed Apple rende proibitiva l'operatività su questi titoli, ed il modo più semplice per abbattere i costi di un'operazione in opzioni è vendere qualche opzione.

Quando facciamo trading sulle opzioni i contratti CALL e PUT, possiamo sia comprarli che venderli, e questo ci permette di...

Articolo di Luca Bardolla

Le opzioni sono lo strumento piu' versatile e potente dei mercati finanziari.

Non sto scherzando.

Io avuto la fortuna di iniziare la mia carriera come trader partendo proprio dalle opzioni, e questo mi ha permesso di iniziare da subito a pensare ai mercati finanziari in modo non convenzionale.

Immagina una persona che inizia a fare trading partendo dal presupposto che puoi solo vendere o comprare e quindi guardare i grafici solamente attraverso il filtro direzionale.

Immagina invece partire con uno strumento che ti permette di crearti le operazioni su misura e di gestire ogni genere di variabile del tuo profilo di rischio. Le opzioni sono contratti che puoi assemblare, puoi partire da un contratto dove guadagni se il prezzo sale, ed aggiungere via via contratti per personalizzare al massimo la tua operazione, spremere piu' soldi possibili dal mercato oppure reagire ai cambiamenti cosi da guadagnare sempre.

Un bravo trader di opzioni non esce...